وسيط أسهم مدعوم
Interactive Brokers
وصول بمستوى مؤسسي إلى الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والفوركس عبر أكثر من 150 سوقًا.
نظرة عامة
عن Interactive Brokers
تُعد Interactive Brokers (IBKR) واحدة من أكبر الوسطاء الإلكترونيين في العالم، وتشتهر بتكاليفها المنخفضة ووصولها الواسع جدًا إلى الأسواق. من خلال حساب واحد، يمكنك تداول الأسهم وصناديق ETF والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسندات والصناديق عبر بورصات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
يعمل AutoTrader مع IBKR من خلال واجهة IB API الرسمية، التي تتطلب تشغيل IB Gateway أو Trader Workstation (TWS) على جهازك. وبمجرد الاتصال بالبوابة، يمكن لاستراتيجياتك تداول الأدوات المالية التي يُعتمد بها حسابك على IBKR — ويمكنك تجربة كل ذلك أولًا على حساب تداول تجريبي لدى IBKR.
الأسواق المدعومة
ما يمكنك تداوله على Interactive Brokers
فئات الأصول التي يوفّرها Interactive Brokers، والرموز الأكثر تداولًا التي يمكنك أتمتتها باستخدام AutoTrader.
فئات الأصول المتاحة
- الأسهم العالمية
- صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)
- الخيارات
- العقود الآجلة
- الفوركس
- السندات
- الصناديق الاستثمارية المشتركة
- العملات المشفرة الفورية
الأسهم وصناديق ETF الأكثر تداولًا
- AAPL
- MSFT
- NVDA
- TSLA
- AMZN
- ASML
- SPY
- QQQ
أسواق العملات المشفرة الأكثر تداولًا
- BTC/USD
- ETH/USD
- LTC/USD
- BCH/USD
الفوركس والمؤشرات والسلع
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- ES (S&P 500 futures)
- NQ (Nasdaq 100 futures)
- GC (Gold futures)
الرموز المعروضة أمثلة توضيحية فقط. يعتمد التوفر الفعلي على بلدك ونوع حسابك وقوائم الوسيط الحالية.
الرسوم والحسابات
التداول على Interactive Brokers: التكاليف ومناطق التوفر
الرسوم وأنواع الحسابات
تقدّم Interactive Brokers خطتي تسعير. خطة IBKR Lite، المتاحة لعملاء الولايات المتحدة، تقدّم صفقات خالية من العمولات على الأسهم وصناديق ETF المُدرجة في الولايات المتحدة. أما خطة IBKR Pro فتفرض عمولات منخفضة لكل سهم وفق جدول ثابت أو متدرّج، حيث تنخفض الأسعار المتدرجة مع ارتفاع حجم التداول الشهري، مع تمرير رسوم المنصة والرسوم التنظيمية. يُنصح بمراجعة صفحات أسعار IBKR لمعرفة الأسعار الحالية وقت القراءة.
تتطلب بيانات السوق اللحظية للاستخدام عبر API عادةً اشتراكات مدفوعة في بيانات المنصات، وتُفوتر بشكل منفصل عن العمولات. لم تعد IBKR تشترط حدًا أدنى للإيداع لمعظم الحسابات الفردية، ويمكن إنشاء حساب تداول تجريبي من إعدادات Client Portal بمجرد فتح حسابك الحقيقي.
التوفر والتنظيم
تخدم Interactive Brokers عملاء في عدد كبير من الدول عبر كيانات محلية خاضعة للتنظيم. في الولايات المتحدة، تخضع لتنظيم SEC وFINRA، ولتنظيم CFTC وNFA فيما يخص العقود الآجلة؛ بينما تخضع كيانات أخرى تابعة للمجموعة لإشراف جهات تنظيمية مثل FCA في المملكة المتحدة والبنك المركزي الأيرلندي. يعتمد الكيان الذي يحتفظ بحسابك، والمنتجات التي يمكنك تداولها، على بلد إقامتك، وبعض الولايات القضائية غير مقبولة على الإطلاق.
للتداول الآلي
أتمتة Interactive Brokers: نقاط القوة والقيود
نقاط القوة
- يصل الحساب الواحد إلى منصات تداول الأسهم في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، لذا يمكن لاتصال واحد في AutoTrader تشغيل استراتيجيات في أسواق لا يوفرها معظم وسطاء التجزئة.
- يحاكي الحساب التجريبي سلوك الحساب الحقيقي عن قرب، ويستخدم واجهة API نفسها، ما يمنحك تجربة واقعية قبل الالتزام برأس المال.
- تكافئ العمولات المتدرجة الاستراتيجيات عالية الحجم، إذ تنخفض التكلفة لكل سهم مع ازدياد نشاطك الشهري.
- توفر IBKR وصولًا عبر API لعملاء التجزئة منذ سنوات عديدة، وبُنيت بنيتها التحتية لتوجيه الأوامر والحسابات لتحمّل الاستخدام البرمجي المكثف.
القيود
- تتطلب واجهة IB API أن يكون IB Gateway أو TWS قيد التشغيل ومسجَّل الدخول؛ فإذا أُعيد تشغيل البوابة أو فقدت الاتصال أو احتاجت إلى تسجيل دخول جديد بخطوتين، لن يتمكن AutoTrader من تنفيذ الأوامر حتى تعود متصلة.
- تُكلّف اشتراكات بيانات السوق رسومًا إضافية، وبدون الاشتراك المناسب قد تتلقى استراتيجيتك أسعارًا متأخرة أو لا تتلقى أي أسعار في بعض المنصات.
- صلاحيات التداول دقيقة التصنيف حسب المنتج والمنطقة، لذا قد يُرفض أمر ما لمجرد أن الحساب غير معتمد لذلك السوق.
ابدأ
كيفية ربط Interactive Brokers بـ AutoTrader
- 01
ثبّت إما IB Gateway (وهو أخف وزنًا ومصمم لاتصالات API) أو Trader Workstation من Interactive Brokers، وسجّل الدخول باسم المستخدم الخاص بالحساب الذي تريد أتمتته. للحسابات التجريبية (paper) اسم مستخدم منفصل خاص بها.
- 02
في إعدادات API (في TWS ضمن Global Configuration، ثم API، ثم Settings)، فعّل خيار "Enable ActiveX and Socket Clients" وألغِ تحديد "Read-Only API"، وإلا سيتم رفض الأوامر.
- 03
دوّن منفذ Socket الظاهر في شاشة الإعدادات نفسها. افتراضيًا يستخدم TWS المنفذ 7497 للتداول التجريبي و7496 للتداول الحقيقي، بينما يستخدم IB Gateway المنفذ 4002 للتداول التجريبي و4001 للتداول الحقيقي.
- 04
قيّد الاتصالات الواردة باستخدام قائمة Trusted IPs بحيث لا يصل إلى منفذ API سوى الجهاز أو العنوان الذي يتصل منه AutoTrader.
- 05
أدخل تفاصيل الاتصال في صفحة Exchanges (المنصات) على AutoTrader، واترك البوابة (gateway) تعمل باستمرار. تتطلب Interactive Brokers إعادة مصادقة دورية، بما في ذلك تسجيل دخول كامل منتظم مع تأكيد بخطوتين، لذا خطط لمراجعة البوابة مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل.
- 06
تأكد من أن حسابك يملك صلاحيات التداول واشتراكات بيانات السوق اللازمة للأدوات التي تتداولها استراتيجيتك، لأن واجهة API لا يمكنها تداول أو تسعير أي شيء غير مُهيَّأ له الحساب نفسه.
أفكار استراتيجيات
استراتيجيات تناسب Interactive Brokers
استراتيجية اتباع الاتجاه
يتيح الوصول إلى أسواق الأسهم في عدة قارات لاستراتيجية تتبع الاتجاه (trend-following) التنويع عبر مناطق غالبًا ما تكون اتجاهاتها غير مترابطة.
اقرأ دليل الاستراتيجية ←استراتيجية إعادة توازن المحفظة
تناسب إعادة الموازنة الدورية لمحفظة صناديق ETF متعددة الأسواق النطاق العالمي لـ IBKR وتكاليفها المنخفضة لكل سهم.
اقرأ دليل الاستراتيجية ←استراتيجية التداول بالمراكز
تقلل فترات الاحتفاظ الأطول من اعتماد الاستراتيجية على بقاء البوابة متصلة في لحظة محددة، وهو ما يناسب طبيعة اتصال IBKR القائم على الجلسات.
اقرأ دليل الاستراتيجية ←الأسئلة الشائعة
أتمتة Interactive Brokers: الأسئلة الشائعة
لماذا يحتاج AutoTrader إلى IB Gateway أو TWS للتعامل مع Interactive Brokers؟
صُممت واجهة IB API الرسمية للتواصل مع نسخة قيد التشغيل من IB Gateway أو Trader Workstation، وليس مباشرة مع خوادم IBKR. تتولى البوابة عملية تسجيل الدخول والمصادقة بخطوتين، وتُمرِّر الأوامر إلى Interactive Brokers. يرسل AutoTrader أوامر السوق عبر تلك الجلسة، لذا يجب أن تبقى البوابة قيد التشغيل ومسجَّلة الدخول حتى تتمكن استراتيجياتك من التداول.
كيف أنشئ حساب تداول تجريبي في IBKR؟
بمجرد الموافقة على حسابك الحقيقي، افتح إعدادات Client Portal وابحث عن خيار حساب التداول التجريبي. تنشئ IBKR اسم مستخدم تجريبيًا منفصلًا بأموال افتراضية. سجّل الدخول إلى IB Gateway أو TWS باستخدام ذلك الاسم، واستخدم منفذ التداول التجريبي (paper)، ثم اربطه بـ AutoTrader كاتصال تجريبي لاختبار الاستراتيجيات دون مخاطرة بأموال حقيقية.
هل تعمل خطة IBKR Lite مع التداول الآلي؟
توفر خطة IBKR Lite صفقات خالية من العمولات على الأسهم وصناديق ETF الأمريكية لعملاء الولايات المتحدة، إلا أن توجيه الأوامر ومجموعة الميزات فيها تختلف عن IBKR Pro، ويفضّل بعض المتداولين المعتمدين على API خطة Pro لتوجيهها وأسعارها المتدرجة. راجع مقارنة الخطط الحالية من IBKR قبل الاختيار، وتذكّر أنه يمكنك عادةً تبديل الخطط لاحقًا من إعدادات الحساب.
لماذا رُفض أمري عند ربط AutoTrader بـ IBKR؟
أكثر الأسباب شيوعًا هي بقاء إعداد "Read-Only API" مفعّلًا، أو عدم امتلاك الحساب صلاحية تداول لذلك المنتج أو المنصة، أو غياب بيانات السوق، أو انتهاء صلاحية جلسة البوابة. تحقق أولًا من إعدادات API في TWS أو IB Gateway، ثم راجع صلاحيات التداول في Client Portal.
تكاملات أخرى