استراتيجية تجارة الحمل

اكسب فروق أسعار الفائدة أثناء الاحتفاظ بمراكز العملات خلال الليل.

ابدأ الأتمتة مجاناً ←

هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب auto-Trading مجاناً — لا بطاقة ائتمان مطلوبة.

نظرة عامة

ما هو استراتيجية تجارة الحمل؟

استراتيجية التداول بالفرق في الفائدة هي واحدة من أكثر الاستراتيجيات ربحية بشكل مستمر في أسواق الصرف الأجنبي على مدى فترات طويلة. الفكرة الأساسية: اقتراض عملة ذات فائدة منخفضة ("عملة التمويل"), تحويلها إلى عملة ذات فائدة عالية ("العملة المستهدفة"), وجمع فرق الفائدة ("الربح من الفارق") كربح يومي.

تنطوي التداولات الحاملة الكلاسيكية على اقتراض الين الياباني (الذي كان تاريخياً بمعدلات قريبة من 0٪) أو الفرنك السويسري لتمويل المراكز بالعملة الأسترالية أو الدولار النيوزيلندي أو عملات أسواق ناشئة ذات معدلات أعلى بشكل كبير. تتراكم الأرباح كل يوم يتم فيه الاحتفاظ بالمركز، مما يجعلها جذابة بشكل خاص في بيئات السوق المستقرة والمنخفضة التقلب.

المخاطرة الأساسية للاستراتيجية هي "تفكك تداول العائد" — وهو اندفاع مفاجئ لإغلاق جميع مراكز العائد في وقت واحد خلال فترات الابتعاد عن المخاطر. عندما ترتفع التقلبات (أزمة عالمية، مفاجأة من البنك المركزي)، يهرع متداولو العائد للخروج، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملة التمويل مقابل العملة المستهدفة بشكل حاد. يمكن أن تمحو هذه الانهيارات أشهرًا من دخل العائد المتراكم في يوم واحد.

في العملات المشفرة، ما يعادل صفقة النقل هو المراجحة على معدل التمويل في العقود الدائمة: عندما يتم تداول العقد الدائم بعلاوة على السعر الفوري (معدل تمويل إيجابي)، قم ببيع العقد الدائم وامتلك السعر الفوري لجمع معدل التمويل كدخل. يمكن أن تكون المعدلات عالية للغاية خلال الأسواق الصاعدة، مما يجعل هذه واحدة من أكثر استراتيجيات العملات المشفرة منخفضة المخاطر والمربحة.

كيف يعمل في auto-Trading

أتمته الآن

تقوم التداول الآلي بمراقبة بيانات معدل التمويل عبر جميع البورصات المتصلة لفرص حمل العقود الآجلة الدائمة. عندما يتجاوز معدل التمويل السنوي العتبة التي يحددها المستخدم، يفتح النظام في نفس الوقت مركزاً دائماً قصيرًا ومركزًا فوريًا طويلًا بنفس القيمة الاسمية، مع تحييد دلتا للتجارة. تقوم الاستراتيجية بإغلاق المراكز تلقائيًا عندما تعود معدلات التمويل إلى المستوى الطبيعي تحت عتبة الخروج.

جرب مجاناً ←

موارد خارجية

تعلم من مصادر موثوقة

إنفستوبيديا — تجارة الحمل↗

شرح كامل لآليات تجارة العملات وعوائدها ومخاطرها.

بيبيبيبس — التداول بالرافعة↗

الدليل التفصيلي لموقع BabyPips لتداول الحمل في الفوركس.

كوين جلاس — معدلات التمويل↗

أسعار التمويل المباشرة عبر جميع بورصات العقود المستقبلية الرئيسية للعملات المشفرة.

كود الاستراتيجية

اختر سكربت من الاسفل، وانسخه، واستخدمه مباشرة على الرسم البياني.

Pine Script (TradingView)

هذا مثال استراتيجية Pine Script على TradingView لمفهوم هذه الصفحة. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، اضفه الى الرسم البياني، ثم شغله في Strategy Tester.

//@version=6
strategy("Carry Trade Strategy", overlay=true)
momLen  = input.int(10,  "Momentum Length")
trendLen = input.int(50, "Trend EMA")
rsiLen  = input.int(14,  "RSI Length")
mom    = close - close[momLen]
ema50  = ta.ema(close, trendLen)
r      = ta.rsi(close, rsiLen)
// Buy when momentum is positive, price above trend EMA, RSI not overbought
longSignal  = mom > 0 and close > ema50 and r > 50 and r < 70
exitSignal  = mom < 0 or close < ema50
if longSignal
    strategy.entry("Mom", strategy.long)
if exitSignal
    strategy.close("Mom")
plot(ema50, "Trend EMA", color=color.orange)

ThinkScript (thinkorswim)

هذا مثال استراتيجية ThinkScript على thinkorswim لمفهوم هذه الصفحة. افتح thinkorswim، وانشئ استراتيجية مخصصة، والصق السكربت، ثم طبقه على الرسم البياني.

input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "Momentum Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "Momentum Exit");
plot Mom = mom;
Mom.SetDefaultColor(Color.CYAN);

هل أنت مستعد لأتمتة استراتيجية تجارة الحمل؟

انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون auto-Trading لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.

ابدأ مجاناً ←

استكشف المزيد

الاستراتيجيات ذات الصلة

جميع الاستراتيجيات والإشارات

مواصلة التعلم

استراتيجيات التداول

إشارات ومؤشرات التداول

عرض قاعدة المعرفة ←